Эзра играл на трубе в джазовых клубах, пока судьба не отняла у него самое дорогое — жену и дочь. Теперь он живёт в пустоте, где даже звуки музыки кажутся чужими. Случай приводит его к маяку, где его принимают за смотрителя. Там он встречает Ханну, школьную учительницу, чьё присутствие понемногу возвращает его к жизни.
Её голос и смех напоминают ему о том, что мир не всегда жесток. Ханна делится с ним песнями, которые звучат как что-то не от мира сего. Благодаря ей в его сердце снова появляется место для мелодий, пусть пока тихих и неуверенных.
